智慧家電 聰明商機

智慧家電已成為每戶家庭不可或缺的幫手,掃地機器人、智慧電視、智能除濕機、智慧洗衣機等,不僅幫助忙碌的現代人節省執行家務的時間,更為家庭環境帶來舒適性和安全性。透過網路、手機和語音的操控,智慧家電讓管理和操作更加簡易,未來更將在5G萬物聯網的特性下為用戶打造出智慧家庭的美好體驗。

本期聚焦美國、德國、俄羅斯、馬來西亞和中國大陸,蒐集各地智慧家電產業的生態和發展趨勢,掌握國際市場最新訊息,一起參與全球智慧家電上億美元的聰明商機。

智慧廚電最受消費者青睞

需求提升美國智慧家電成長動能

2019年北美占全球智慧家電市場之冠,其成長主要動力來自於消費者的需求度提高以及物聯網設備增加,而智慧家電能達到節能、安全、便利等效果,是市場接受度大幅增長的主因。

根據Statista研究報告指出,美國智慧家電2019年為39億8,500萬美元,增長率為20.4%。預估年度銷售額在2024年將達到90億9,300萬美元。於2018年有1,073萬戶的美國家庭使用智慧家電,占全美8.5%、2019年有1,325萬戶,占比為10.46%;預估至2024年將到達2,787萬戶,占比為21.3%。顯見美國智慧家電市場規模持續成長。

北美占全球智慧家電市場之冠

智慧型家電係指新一代透過網路(WiFi)、藍芽技術(Bluetooth)及近場通訊(Near Field Communication,NFC)技術而具備遠端通訊功能之家電產品。使用者可透過遠端控制技術,達到監控、防護、自動調節及節能等功效;並在相同網域內連結多種家電使之互動。

依據錫安市調報告Zion Market Research指出,智慧家電大抵可以分為:(一)智慧洗衣機、智慧空調、智慧熱水器、智慧照明設備與智慧吸塵器等;(二)智慧廚房電器:包括智慧冰箱、智慧咖啡機、智慧水壺、智慧洗碗機、智慧烤箱、智慧爐具等;(三)技術,如WiFi、藍芽與NFC等。該報告指出,2017年全球智慧家電市場價值約188.2億美元,預計到2024年底約為491.2億美元,在2018至2024年間,智慧家電市場年複合成長率為14.69%。

Market watch報導指出,目前全球智慧家電的主要供應商包括通用電器General Electric Co.(美國)、惠而浦Whirlpool Corp.(美國)、IRobot(美國)、Neato(美國)、Koninklijke Philips N.V.(荷蘭)、BSH Hausgerate GmbH(德國)、LG Electronics Inc.(南韓)、Panasonic Corp.(日本)、Samsung Electronics Co.Ltd.(南韓)、Miele and Cie(德國)、Ecovacs(中國大陸)、Haier(中國大陸)與Electrolux(瑞典)等。

美國MarkeandMarket市調報告指出,2019年北美占全球智慧家電市場之冠。其成長主要動力來自於消費者對家庭安全的重視程度益增、對能源管理設備的需求度提高以及物聯網設備增加。同時,根據美國能源署的資料,全球能源需求將於2040年提高38%,其中,家庭電器使用而產生的能源消耗是主因之一。而智慧家電能透過網路來即時調整實際所需使用量而達到節能、安全、優化效益及便利等效果,是市場接受度大幅增長主因。

智慧廚電市場百家爭鳴

在智慧家電產品中,又以智慧廚房電器最受消費者青睞。依據Grand View Research市調報告指出,2015到2022年間,全球智慧廚房電器年複合成長率超過25%。在此概念催化下,2020年美國消費性電子展CES更成為智慧廚房電器百家爭鳴的舞臺。

例如,LG以LG ThinQ為主軸,展示系列智慧家電產品,包括AI客戶服務。ThinQ App提供數千道食譜;透過InstaView技術,使用者只要輕敲烤箱兩次,就可以啟動內部照明;還可透過手機、Google Assistant或Amazon Alexza遠端遙控氣炸鍋(LG InstaView ThinQ Range with Air Fry)烹調食物。夏普則運用Sharp Kitchen App提供消費者向微波爐輕鬆發送烹飪命令。CookingPal的Julia Smart多功能智慧調理器,透過平板電腦協助使用者從量秤食材、切碎、攪拌、揉搓、研磨、乳化、烹煮、翻炒到油炸,輕鬆上菜!同時還可儲存食譜,依據現有食材提供建議食譜或線上訂購食材功能。

知名汽車機械公司GHSP在CES2020除了在智慧汽車相關產品大放異彩外,智慧廚房產品也不遑多讓。其整合OLED顯示面版的電磁爐,除具備隔熱、轉換烹調模式、掃描食材包裝與配料RFID,以設置正確烹調溫度與時間;並有溫度觸控面板、移動式無線控制按鈕。同時,還內建了影音娛樂功能,堪稱現今最有趣的電磁爐!

通用電器GE則推出了Kitchen Hub廚房中控系統。GE改良其第一代智慧廚房產品,將原操控智慧烹調的27吋觸控面板和1.9立方英尺的微波爐結合。也就是說,微波爐的門就是智慧螢幕。除了協調各種烹飪系統、管理冰箱庫存,這個螢幕還可透過Android系統連結Neflix和Sportfy等影音串流平臺;內建的攝影鏡頭也能提供使用者透過遠端監控食物烹煮情況,並傳輸、分享給朋友。

來自法國的新創公司Daan Tech則推出體積只有39x49x49立方公分的可攜式迷你洗碗機「Bob」;輕巧的體積,即使是最小的廚房也能容納得下,毋須連接固定排水管,其軟質排水管線,可在水槽排出;在20分鐘內,只需要2.4公升的水和0.35千瓦的電量,即可清洗2人一天使用的碗盤量。

智慧洗衣機市場快速成長

此外,隨著智慧家電的普及,智慧洗衣機也趁勢崛起。依據Allied Market Research資料顯示,2016年全球智慧洗衣機市場為3.7億美元,預估到2023年將提高至13.63億美元,複合成長率約為22.6%。快速成長主因歸功於智慧洗衣機較傳統洗衣機省時、節能。智慧洗衣機除提供使用者遠端遙控服務外,還能自行偵測髒汙、調節洗劑、水量、水溫與洗滌時間。

市場上目前主要供應者有LG、Whirlpool、Samsung、GE Appliances、Hitachi、Bosch、Panasonic、Electrolux等。LG的ThinQ滾筒洗衣機,使用AI DD™技術(AI人工智慧結合Direct Drive直驅變頻技術),能偵測衣物重量和辨別織物特性,運用已採集的2萬份數據進行分析,提供最合適的洗滌方式,減少18%衣服耗損率,從而延長衣服壽命。

雖然智慧家電目前在美國的普及率僅有10%,美國全國營銷集團Nationwide Marketing Group高級副總裁Patrick Maloney指出,家電的更換週期通常是「需要need in」與「想要want in」。看來,消費者是否願意從荷包掏錢滿足「想要」,端賴業者如何透過物聯網提高智慧家電的附加價值!

Amazon Echo主導德國市場

聲控應用德國智慧音響前景看好

隨著人工智慧技術導入,家電產品可透過智慧型手機或平板裝置進行操控,家電也從傳統工具的角色轉變成生活夥伴。未來透過手勢和聲控的家電裝置將成主流,智慧音響前景看好。

根據德國通信和娛樂電子工業協會(GFU)的統計,2019年德國家電產品(不含電視和其他視聽娛樂電子產品)營業額為149億歐元,比2018年成長4.7%,其中大型家電如洗衣機、烘乾機、烤箱、洗碗機、冰箱等約90億歐元,成長率3.2%,小型家電如多功能廚房料理機、電水壺、咖啡機、掃地機器人、電鬍刀等則增加59億歐元,成長率7.1%,即使2020年第一季也都還呈現上漲趨勢,大型家電營業額達23億3,600萬歐元,成長5.2%;小型家電達14億200萬歐元,成長1.3%。然而,這些數字都還是歐洲各國開始因新冠病毒肺炎擴散而實施封鎖政策之前的統計。

疫情影響家電市場受衝擊

德國家電零件供應商多半來自中國大陸、北義大利和波蘭,重災區中國大陸有很長一段時間供貨困難,歐洲境內也因邊境關閉導致物流變慢,加上實施封鎖後家電需求下滑。為了減少損失,德國生產廠商只好暫時關閉工廠數週停產。BSH於三月底宣布關閉歐洲、土耳其和北美的工廠3週、Miele也於三月底關閉德國工廠至四月下旬。另外Liebherr、Electrolux(瑞典)也有類似的企業決策,但五月之後已逐漸恢復產能,新冠病毒肺炎疫情對家電市場的衝擊將反映在第二季的統計數據上。

隨著歐洲疫情趨緩,封鎖禁令逐漸放寬,業者也期待部分消費市場回溫,不過每個國家步調不一,中國大陸是德國家電最重要的銷售市場之一,但2019年中國大陸房市景氣低迷,家電需求大幅減少,2020年疫情又首當其衝,雖然中國大陸消費市場已經開始回溫,但同樣災情慘重的義大利,消費者對採購大型家電消費產品仍持保留觀望態度。

BSH是Bosch和Siemens於1967年合資共同創辦的家電企業,自2015年起股份完全屬於Bosch集團,總部位於慕尼黑,是歐洲最大的家電生產廠商,旗下除了Siemens和Bosch,還有許多不同市場定位的品牌,如NEFF、Gaggenau、Constructa、Junker、Balay及Viva等。除了研發之外,BSH大部分生產線已外移,德國只剩下7個工廠,但隨著工業4.0崛起,生產線近年開始移回德國。

導入人工智慧讓家電更Smart

舒適、安全和節能是智慧家電產業的三大趨勢,而網路連結是家電智慧化的前提。語音操控和人工智慧讓更多的家電操控變得越來越簡單、自動化、多功能,同時功能也變得更加強大,雙機或多機一體。例如洗衣機和烘乾機、烤箱和蒸箱或微波爐合為一體,不但節省空間、讓工作變得更簡單,在生產製造過程上也能節省能源。

網路連結的家電不只能夠彼此交換資訊,也能接受外界的資訊,加上感應器後還能記錄使用者的個人喜好和習慣,整合分析來自各方的資訊之後,甚至給使用者做出更好的建議。Bosch2019年在IFA推出新一代的洗衣機和烘乾機,操作面板上不再有許多不同功能按鍵,只留下開始鍵,其他洗衣模式、質料、溫度和水量等選項改由人工智慧偵測後加入洗衣精,洗衣全程自動化。

LG則推出大容量洗衣機,具備雙槽可同時清洗不同面料的衣服,大幅減少等待的時間。2020年後滾筒洗衣機將逐步導入人工智慧技術,操作簡化和全程自動化勢必成為洗衣機標準配備。Liebherr在冰箱內部安裝攝影機,隨時發送冰箱內的照片到使用者的手機或平板電腦上,讓購物變得更加方便、有效率,且間接減少食物的浪費。外型像一盞獨特造型燈具的Miele抽油煙機懸掛在電爐之上,以藍牙技術和電爐連接並根據火候強弱來調整抽風轉速,更具備空氣芳香機功能,還可根據使用者需求適時為廚房除臭。目前市面上很多咖啡機廠牌型號具備WLAN(Wireless Local Area Network,無線區域網)功能,透過手機或平板App操控,就能「遠端」把咖啡煮好,未來咖啡機還將加入更多的人工智慧,記錄個人生活習慣,屆時連操控都可以省略了。

智慧音響前景看好大廠品牌市占高

現今家電操控如非透過家電本身,就是透過智慧手機或平板及App,但未來的趨勢是透過手勢和聲控,家電從傳統工具的角色轉變為生活的夥伴,智慧音響前景看好。目前德國約19%的民眾擁有智慧音響,另有24%打算購入。2019年全球智慧音響市場以28%的速度成長,銷售量達9,100萬,市場規模為45億歐元,美國是全球智慧音響最大的市場,市場規模26億歐元,歐洲以9億3,900萬歐元排名第二,而亞太市場則以9億3,400萬歐元緊接在後,但單價卻是亞洲最便宜(平均41歐元),歐洲最貴平均94歐元。Amazon Echo(Alexa)、Google Home和Apple HomePod(Siri)是德國市占率最高的三大品牌,市占率分別為71%、19%和6%,其他品牌還有Sonos One、Eufy Genie、JBL-Link、Lenvono、Fabriq、Harman Kardon等,但市占率皆不超過5%。

歐盟通過法案保障消費者維修權利

西歐國家由於人工費用昂貴,當電器壞了消費者經常面臨維修還是重新購買的兩難問題,由於維修費用往往高於購買費用,所以許多消費者只好重新購買。為了提高消費者權益,也推動環境和氣候保護,同時讓產業的永續經營步入正軌,歐盟於2019年通過電器維修權利法案,2021年3月起生效。此後生產廠商在設計電器時,包含家電,就必須保障消費者的維修權利;電器必須容易維修,且可交由第三方維修,生產廠商要提供維修說明,消費者等待維修的時間不能超過15個工作天。即使電器過了使用年限被丟棄後仍能回收,而且生產廠商必須在銷售產品後持續供應零件至少10年。因新規定上路,歐盟預計至2030年每年能夠減少1,670億度用電、降低4,600萬公噸二氧化碳排量。

俄語AI助手助力市場發展

蓄勢待發俄羅斯智慧家居市場興起

俄羅斯智慧家居設備市場剛興起,智慧家電仍為小眾市場,但銷售金額每年以兩位數成長。專家預估,產品簡單實用、系統可及和開放將是俄羅斯智慧家居設備市場未來成功的主要關鍵。

俄羅斯消費者對提高家庭舒適性和安全性的自動化和高科技設備興趣日漸增加,市場對智慧家居設備的需求也在成長,但市場剛興起,和日本或中國大陸的智慧家庭還有一段距離。

網路銷售積極成長

根據俄羅斯最大的家電及消費性電子零售業者M.Video-Eldorado資料顯示,2019年上半年俄羅斯銷售的電視中有二分之一是支援智慧功能的Smart TV、三分之一支援HDR、四分之一是4K電視。消費者不僅選擇創新產品還選擇高端設備,智慧家電雖然價格高,但消費者對產品的信心也高,並不影響購買意願。

俄羅斯家電的網路銷售也積極成長,過去一年內透過網路銷售的家電和消費性電子產品增加28%,占總營業額的四分之一。在百萬人口的大城市如莫斯科和聖彼得堡,透過網路銷售的比重高達30%至40%。黑色星期五和網購星期一等促銷期間,網路銷售量更是明顯增加。

2019年俄羅斯最受歡迎的智慧家居產品為Yandex.Station Mini智慧揚聲器和小米米家智能家庭套裝組;電子商務平臺Yandex.Market最受消費者青睞的產品為小米米家掃地機器人、Samsung智慧電視和智慧揚聲器Yandex.Station。

智慧家電仍為小眾市場

俄羅斯智慧家電銷售金額每年以兩位數成長,但目前仍是小眾市場。依市研公司GfK的調查結果顯示,2018年歐洲智慧家居設備市場總銷售金額為25億歐元,俄羅斯僅占11.3%。

2018年俄羅斯智慧家居設備的銷售量增加33%,銷售金額成長11%,全年共銷售120萬件智慧家居設備,總銷售金額約2億8,200萬歐元。此項統計涵蓋與智慧助手配合使用的視聽設備、透過智慧手機控制的家用電器、透過應用程式使用的各種監控攝影機、燈泡和插座。

智慧家電占俄羅斯智慧家居設備市場比重最高,可透過智慧型手機控制的大型家電如冰箱、洗衣機和冷氣機銷售占70%;小型家電如智慧吸塵器、茶壺、咖啡機、秤占15%;內建語音助手的揚聲器等視聽設備占10%,監控攝影機、燈泡和插座則占5%。俄羅斯家電產業主要分為向國外下單生產冠上自有品牌,或俄羅斯投資生產的外國品牌如LG、Samsung、Bosch、Indesit等。韓國的LG和Samsung已成為俄羅斯家電的國民品牌,2006年LG在莫斯科州占地47公頃的工廠開始生產電視、冰箱、洗衣機。2008年Samsung在卡盧加州開始組裝電視、洗衣機,俄羅斯境內銷售的Samsung電視皆來自該廠。

依據SW19.ru的消費者意見分析結果顯示,2019年俄羅斯最暢銷的十大家電品牌為Samsung、Bosch、LG、Sony、Philips、Indesit、Siemens、Panasonic、Ariston、Electrolux。

智慧家用安全設備銷售成長最快

M.video-Eldorado銷售的智慧家用安全產品成長快速,2019年的銷售金額成長3倍,主要產品包括監控攝影機,各種煙霧、防漏感應器。消費者對內含安全解決方案,特別是可以簡單設置和使用的產品需求正積極成長,小米、Rubetek和Redmond是智慧家用安全設備知名品牌。可透過智慧型手機改變照明度的智慧燈泡也很受歡迎,主要品牌有Prestigio和TP-Link。

2019年手機通訊服務連鎖店Svyaznoy最受歡迎的智慧家居用品為智慧插座、燈泡、家居控制中心和揚聲器。智慧揚聲器在2019年下半年的銷售量比上半年增加3倍,銷售金額成長2倍,國產Yandex.Station占90%。Yandex在銷售數量和金額居領先地位,其次為小米和Hiper。

2019年也是小米在俄羅斯生態系統業務極其成功的一年,智慧家居產品的銷售量比2018年增加102%,最受歡迎的三種產品為智慧吸塵器、秤和電燈。

透過智慧助手朝智慧生態系統發展

智慧住宅目前在俄羅斯還是許多獨立的智慧商品和解決方案,每種設備解決一項任務,未來應會追隨歐洲和亞洲市場的發展,透過智慧助手整合為智慧生態系統。

俄羅斯在開始銷售俄語智慧揚聲器後,智慧助手的月銷售量增加至4,000至6,000臺,非俄語語音助手如Amazon Echo、Google Home、Apple HomePod在當地並不暢銷,俄羅斯智慧助手市場的另一個特性為各零售商積極銷售自有品牌。

市場專家預估,產品簡單實用、系統可及和開放將是俄羅斯智慧家居設備市場未來成功的主要關鍵,消費者才能獨立將不同製造商的設備相互連接。零售商需加強店面技術顧問的專業知識,但俄語AI助手的開發將是市場發展最大的助力。

城市人口成長帶來商機

5G啟動馬來西亞智慧家電成長

為全力支持5G發展計畫,馬來西亞本土家電品牌紛紛投入智慧家居市場,預期2025年馬國智慧家電市場規模將超過9億馬幣。臺廠欲拓銷可透過電商銷售或藉由參展尋找代理商。

依據馬來西亞對外貿易發展機構(MATRADE)的統計資料,馬國電子與電器進口市場規模約為769億9,000萬馬幣(約180億美元),為馬國第11個5年計畫「3+2」重點發展產業之一。

工業4.0帶動智慧家電市場需求

2017年電子與電器產業吸引最多外商投資,投資金額約為82億馬幣(約19億美元),占所有產業投資的84.5%,主要投資企業來自新加坡、荷蘭、日本與德國。此外,電子與電器產品也是馬國主要出口項目,2019年出口金額為3,726億馬幣(約875億美元),相較於2018年的3,808億馬幣(約894億美元),減少2.3%,占總出口額的37.8%。2019年家電出口額達到594億1,200萬馬幣(約139億美元),相較2018年579億7,700萬馬幣(約136億美元),增加2.5%,占總出口額6%,新加坡、中國大陸、香港、日本、荷蘭、德國和美國則是出口大幅成長的市場。

馬來西亞投資發展局(MIDA)正在加大開發電子與電器產業生態鏈的發展力度,以滿足工業4.0持續增加的需求,包括增加對核心領域的投資,例如:軟性混合電子(Flexible Hybrid Electronics,FHE)材料的擴產、薄型設備處理、設備/感測器集成列印和封裝、系統設計工具及可靠性測試和建模等。

全球發展趨勢也對電子與電器產業具有影響,包括:工業4.0、製造設施、物流和倉儲的機器人和自動化、智慧家電和綠色建築技術普及、加速導入精益製造(Lean Manufacturing)及數位化工具等。投資者可考慮利用各種策略,例如:實施工業4.0和智慧家電製造進行研發融資;MIDA創建人才庫,以支援電子與電器產業發展,目前正與USAINS公司(馬來西亞理工大學直屬公司)合力推動人才培育計畫,專注高級工程學科人才培養。

本土品牌積極進軍智慧家居市場

目前馬來西亞知名智慧家電品牌有Sony、Samsung、LG、Philips、Panasonic、Sharp、Hitachi、Toshiba、Mitsubishi、Fagor、Teka、Ariston、Kuppersbusch、Bosch、Haier、Midea、Hisense、Amana、AEG、Miele、Indensit、Electrolux、Whirlpool、Xiaomi、Google、Vitamix、Dyson、KOHLER及Lutron等。

馬來西亞主要智慧家電製造商有Pensonic及Khind。Pensonic鎖定中低收入族群銷售為主,旗下另一品牌Lebensstil Kollektion則是鎖定高收入族群。Pensonic也是荷蘭Princess家電品牌代理商。為全力支持馬國5G發展計畫,Pensonic於2019年推出Toush品牌智慧家電,成為大馬第一家進軍智慧家居市場的本地家電品牌。

Khind旗下則有Khind和Mistra2個品牌,目標市場皆鎖定中低收入族群。此外,Joven、Centon和Alpha為即熱式電熱水器和儲水式電熱水器的本土製造商。Matahari、Summer和Microsolar是太陽能熱水器的本土製造商。

根據國際知名研究機構Markets and Markets(M&M)發布的研究報告,預計全球智慧家居市場將從2018年的766億美元成長至2024年的1,514億美元,年均複合成長率高達12.02%。

預計至2023年馬來西亞智慧家居市場每年將以25.5%的速度增長。根據Statista的統計資料顯示,馬來西亞智慧家居市場收入在2019年達到1億500萬美元,並可望於2023年達到約2億6,000萬美元。預估智慧家居家滲透率由2018年的2.4%至2023年成長至10.9%。

善用媒體積極打造品牌知名度

依據PR Newswire市場調查,預期2025年馬國智慧家電市場規模將超過9億馬幣(約2億1,126萬美元)。智慧家居是指配備有資訊和計算技術設備的住宅設備,且這些設備能夠有效率地預測和回應業主的需求。近年馬國對「安全的生活環境」需求日益成長,特別是老年人對於安全監控及遠距監測的需求。

馬來西亞65歲以上人口約占總人口的6.5%。預期人口老年化趨勢將持續發展並將對社會和經濟結構產生重大影響。此外,爆炸性的人口成長和城市擴張,加上新興經濟體中大城市的經濟成長,也將為經營智慧家居市場的公司帶來各種商機。根據worldmeter的資料,2018年馬國有77.3%的人口居住在城市地區,預測至2030年將有83.4%的人口生活在城市地區。城市地區人口成長也將為智慧家電市場帶來巨大商機。

驅動馬國智慧家電市場成長要素包括:物聯網(IoT)顯著成長、家庭自動化系統成本降低、製造商擴大產品組合及遠端家庭監控需求興起。隨著智慧家居設備需求成長,安全與隱私問題也日益增加,因而限制智慧家電市場的增長。

「品牌」是馬來西亞消費者選擇智慧家電產品時的主要考量,行銷預算較高的臺灣智慧家電品牌可透過刊登廣告方式達到在馬來西亞宣傳的效果。馬來西亞主要廣告形式有電視廣告、電臺廣告、報章雜誌、戶外廣告及社群媒體廣告等。近年來,網紅對年輕消費族群頗具影響力,臺灣廠商也可以透過與人氣網紅合作以增加品牌知名度。

初次進軍馬來西亞市場的臺灣智慧家電品牌可透過電子商務方式銷售產品,試試水溫,此方式花費成本較實體店面為低。臺灣廠商可在網購平臺建立網店,例如:Lazada、Shopee及PrestoMall等,或使用微信及臉書商店等社群平臺在網路販售商品,接獲訂單後可從臺灣直接寄出商品。如已確定在馬來西亞市場發展,臺灣廠商也可藉由參展尋求較合適的代理商。

品牌市占高龍頭企業具優勢

兵家必爭中國大陸智慧家電熱銷

預計到2024年,中國大陸智慧家電市場規模將突破人民幣7,000億元。相關企業爭相布局智慧家電市場,智慧家電已成趨勢;其中智慧小家電和智慧廚電未來發展具潛力。

中國大陸是全球第一大家電出口國。2019年中國大陸家電業累計出口額709.2億美元,成長3.3%;累計進口額46.2億美元,成長2.4%。主要的進口品牌包括:飛利浦、夏普、LG、三菱、索尼、松下、西門子、佳能、三星等;主要的出口品牌則包括:海爾、海信、美的、TCL、格蘭仕、創維、長虹、康佳等。

隨著人工智慧時代的到來,融合網路技術、IT技術,涵蓋智慧控制、紅外線感應、全球定位系統、射頻自動識別、自動掃描等一系列新技術的智慧家電,將更頻繁地出現在人們的日常生活中。

主力企業布局智慧家電市場

中國大陸智慧家電行業的主力企業相繼發布了智慧家電戰略,包括海爾的智慧家居U-home系統、長虹的家庭互聯網戰略、美的的M-Smart智慧家居戰略以及互聯網企業小米、阿里巴巴、騰訊、京東等也紛紛推出智能服務平臺,布局智慧家電。

2018年中國大陸智慧家電市場零售額達人民幣3,492億元。未來隨著政府引導、技術成熟、互聯網和物聯網的快速發展,以及各層次品牌的高度參與,智慧化將為家電產品的主要形態。預計到2024年,中國大陸智慧家電市場規模將突破人民幣7,000億元。

智慧家電成行業主流

早在2011年,中國大陸就發布了首部智慧家電行業統一標準《智慧家用電器的智慧化技術通則》,清楚定義了智慧家電、智能特性及智能化技術等概念。此後,多項關於智慧家電的政策持續發布。

一、智慧電視保有量最大

目前,中國大陸智慧化比率較高的家電產品包括智慧電視、智慧洗衣機、智慧空調、智慧冰箱、智慧小家電等。數據顯示,到2018年底,中國大陸智慧電視保有量達1.88億臺,較2017年增加0.36億臺,智慧電視成為中國大陸保有量最大的智慧家電產品。

從網路銷售量來看,2018年中國大陸智慧電視銷量前十大品牌分別為小米、海信、創維、TCL、索尼、夏普、長虹、三星、康佳和海爾,其中小米智慧電視網絡零售量占比達13.9%,位居首位;海信市場占有率居次,達13.5%;其他網路零售額市占率在10%以上的還有創維、TCL,占比分別為10.7%及10.6%。

二、滾筒是智慧洗衣機市場主力

中國大陸智慧洗衣機以WiFi智慧控制機型的成長最為明顯。從各洗滌類型來看,滾筒是智慧市場的絕對主力,其中,WiFi智慧控制逐漸普及。數據顯示,2018年中國大陸智慧洗衣機零售額滲透率為30.56%,發展最為迅速的當屬WiFi智慧控制功能,市場占比為43.5%;其次是WiFi智慧控制結合智慧添加,市場占比為38.7%。目前中國大陸洗衣機龍頭企業包括小天鵝、海爾、TCL等。

三、智慧空調成長快速

智慧空調是近年來空調產品的發展趨勢之一。根據中國大陸國家資訊中心的統計數據,2018年智慧空調占整體空調市場銷售量比率已達24.98%,較2017年成長近6%。其中,海爾、美的、格力三大品牌占智慧空調銷售量比率達到87.96%。

與傳統空調產品相比,智慧空調產品銷售享有較好的價格。2018年中國大陸空調整體市場均價為人民幣3,734元,而智慧空調市場均價達到人民幣4,077元,其中智慧空調壁掛式、櫃式均價也顯著高於整體的空調產品價格。

四、智慧冰箱發展呈現擴張

近年來中國大陸智慧冰箱銷售額增速遙遙領先整體冰箱行業的成長速度,市場占有率不斷提高。2017年中國大陸智慧冰箱銷售額為人民幣163.4億元,占冰箱全行業銷售額的17.5%;2018年銷售額約為人民幣198.3億元,較2017年成長21.3%。目前智慧冰箱市場已經形成巨頭瓜分的格局,格力、美菱、美的、海爾等品牌高度集中。海爾是目前市占率最高的企業,比率高達25%。

此外,智慧小家電在家電領域可說是崛起的新星,近期比較熱賣的商品包括電鍋、洗碗機、吸塵器、掃地機器人等。從模糊控制智慧技術到神經網路智慧技術應用,中國大陸小家電市場的智慧技術水準不斷提高,普及率也隨之上升。

智慧家電注入行業成長動能

目前智慧家電已經實現了智慧控制、遠程監控、自動報警等功能,隨著科學技術不斷進步,資訊化程度的提高以及人們對於智慧家電的需求,智慧家電依舊是家電行業未來的主要成長動能。

整體而言,智慧家電業除了智慧電視普及程度較高外,其他家電項目智慧化滲透率還有很大的成長空間,尤其是智慧生活小家電和智慧廚電才剛剛起步,未來發展潛力巨大。目前中國大陸市場上能夠連接網路的智慧家電成長速度均高達100%至300%,預計未來智慧家電整體市場規模將達人民幣1兆5,000萬億元。其中智慧的白色家電將占據近50%的市場,而智慧生活電器、智慧廚電產品的市場比重也將分別達到28%和25%。

健康化個性化成趨勢

預計未來幾年,中國大陸智慧家電市場主要的發展方向包括:

一、健康化

受到疫情及健康需求的影響,健康最為消費者關注。目前在白色家電市場上,冰箱的除菌概念、分類存貯;洗衣機的雙桶分類洗、高溫殺菌;空調的自動清潔等與健康高度相關的產品將受到更多消費者的青睞。

二、個性化

未來智慧家電產品的研發生產方向將從單一實用主義逐漸向個性化、定製化發展,成為帶有消費者個性的家居用品。

三、農村家電市場仍有擴大空間

近年來隨著中國大陸農村市場的開發,政策上推動脫貧以及「家電下鄉」等措施影響,未來幾年農村家電市場仍有擴大的空間。

四、高端產品、品牌優勢逐步擴大

隨著收入的提升,消費者的品牌意識愈來愈強,對於品質的要求也逐步提升。未來高端產品的占比將逐步提升,品牌集中度也將得到推升,龍頭企業的優勢也將進一步擴大。